（1）明确调查目的和指标：调查目的有两类，一是了解参数，用以说明总体的特征，如了解某地小学生龋齿患病情况；二是研究事物或现象之间的关系，以探求人群健康的有关因素或探索病因，如研究高血压的发病原因和相关因素。将调查目的具体化为指标。

（2）确定研究对象和观察单位：调查对象是根据研究目的确定的调查总体的同质范围；观察单位是要调查的总体中的个体，也是统计计算的单位。

（3）选择调查方法：调查方法按调查范围，可分为全面调查和非全面调查，全面调查是对总体中每个个体都进行调查，如人口北京张博士医考搜集|整理普查，某种疾病的普查；非全面调查又有典型调查和抽样调查。典型调查是有意识选择好的、中间型的或差的典型进行调查；抽样调查是从总体中随机抽出一部分进行调查，是医学研究中常用的方法。

（4）决定采取的调查方式：有直接观察、采访、填表和通信4种调查方式。前两种方式由调查人员亲自参与和记录，调查质量可靠。后两种方式由被调查者自己填写，若被调查者文化水平高，素质高，乐意配合调查，也可以得到可靠的资料。

（5）设计调查项目和调查表：调查项目包括备查项目和分析项目。备查项目用于核查资料，如被调查者的姓名、性别、住址、电话以及调查者和调查日期。分析项目用于计算统计指标，分析健康相关因素或病因。备查项目不可过多，必要的分析项目不能少。将调查项目按逻辑顺序排列即可成调查表。

（6）估计样本含量：若进行抽样调查，需估计样本含量，其方法有查表法和公式计算法。

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